疫情最大赢家不是Zoom?而是这家公司!

2020年06月28日 15:03 海外视角

今年的疫情,对部分企业来说是利好,特别是线上的巨头和一些特殊行业,但对线下的绝大多数实体企业来说,则是致命的打击。

朋友圈都在传播 Airbnb CEO Brian Chesky 接受 CNBC 的采访视频截图,在这个采访中,Brian Chesky 说的实话可能也是很多企业的心里话:

We spent 12 years building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of 4-6 weeks. Travel as we knew it is over. It doesn't mean travel is over, just the travel we knew is over, and it's never coming back.

我们花了 12 年时间才建立起 Airbnb 的业务,但在这 4-6 周的时间内,我们就几乎失去了这一切。我们所熟知的旅游业已经结束了,这并不意味着旅行结束了,而是我们目前知道的旅游模式已经没戏,并且再也不会回来了。

Brian Chesky 认为,冠状病毒的大流行将永远改变旅游业,减少人们对主要旅游目的地的关注,重新分配人们的出行地点,但 Airbnb 也会从 WFH(在家工作)中受益,因为在家工作也就意味着可以在任何“家庭”工作。事实上,Airbnb 的订单已经开始恢复。

本来 Airbnb 打算今年进行 IPO,但疫情打乱了这个节奏,给公司的估值也造成了重大影响。

4月份的时候,Airbnb 宣布裁员计划后披露了新一轮融资的信息:公司以债权加股权的方式完成规模为 10 亿美元的融资,投资方为私募股权机构 Silver Lake 和 Sixth Street Partners。

虽然 Airbnb 方面未有披露具体交易条款,但有媒体报道这一轮融资的估值已经下调到 180 亿美元,这相对于公司 2017 年的 310 亿美元估值已缩水近半。

不过也有很多受益于疫情的公司,其中最火的就是在线视频软件 Zoom,其股价已经从去年上市时的 36 美元发行价上涨到现在的 252 美金(参见:Zoom 疯狂的财报与 Bill Gurley 的遗憾),最近的资本市场更是让各大巨头的股票获得了巨大增长。

3 月份以来,美股的老大苹果上涨了 72%,港股的老大腾讯上涨了 53%,而 A 股老大贵州茅台上涨了52%。

不过最受惠于疫情的还不是 Zoom,而是 Fastly 这家公司,如果从 3 月份开始算Fastly 的增长幅度达到了 322.84%,而 Zoom 的增幅为 83.05%。

两家公司都是在 2019 年 5 月份上市,但我们对 Fastly 这家公司了解的就比较少,毕竟它的业务主要针对 B 端。其主要业务是提供CDN(Content Delivery Network)服务,最终的目的是帮助终端用户获取并更加快速地访问内容,和国内的网宿科技很类似。

此外,它还向企业客户提供多项服务,旨在帮助企业构建其边缘云投资并释放 IT 和工程资源。

目前 Fastly 最知名的客户包括《纽约时报》、Twitter、Pinterest、Shopify、Spotify 以及 Slack等,由于远程办公的激增,这些公司对 Fastly 的服务需求也相应激增,可谓是得“正确”客户者得天下。

有意思的是,在 CDN 这个市场,Fastly 的收入只有 Akamai 的十五分之一,但市值却只有 Akamai 的一半。

虽然是一个 CDN 公司,但 Fastly 正在大力拓展边缘云(edge cloud)业务。它构建的以云端为基础的边缘平台,将客户内容储存在快速固态硬盘以实现超过10GB 的以太网,是 Fastly 在 CDN 服务公司中脱颖而出的一个关键因素。

Fastly 这家公司在中国也有业务,2015 年首次进入中国市场,在当年年底与国内的云基础服务提供商高升控股达成了战略合作,后者在国内的客户包括腾讯、阿里巴巴、迅雷、小米等。

今年,能活着的公司就已经是赢家,同样,还能在企业上班的员工,也是赢家,请彼此珍惜。

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