华为被传启动塔山计划 业内人士:曝光公司名单非好事

2020年08月14日 18:06 观察者网

(文/吕栋 编辑/周远方)外部打压之下,海思已成为华为各条产品线的重要支撑。调研机构最新的报告显示,尽管二季度营收环比下滑4%,但上半年海思还是以49%的同比增速跻身全球半导体10强。

在麒麟高端芯片可能被美国封杀绝版的背景下,市场近日传出华为已启动“塔山计划”,并开始与相关企业合作,准备建设不含美国技术的芯片生产线,第一批入围计划的有多家上市公司。

今天,观察者网联系网传名单中的6家公司,其中4家公司表示,尚未接到相关通知。

不过,有公司内部人士向观察者网透露,华为近期曾经到访调研,但对网传消息并不知情。该人士表示,曝光公司名单这件事本身并非是好事,因为国内设备厂商仍有不少零部件需国外供应商提供。

麒麟芯片(资料图)

“年内建45nm产线仍值得商榷”

塔山阻击战发生于解放战争时期,当时,中国人民解放军东北野战军第4、第11纵队等部在辽沉战役中,为保障主力夺取锦州,于辽宁省锦州西南塔山地区对增援锦州的国民党军所进行的防御作战。

一句“我不要伤亡数字,我只要塔山”,成为当时战斗惨烈的写照。

在华为连遭美国打压的背景下,微博上8月12日有科技博主发文称,由于国际大环境遭受制裁使台积电等无法为华为代工,导致华为芯片无法生产,华为已在内部启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。

这位博主称,华为已经开始与相关企业合作,准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线,预计年内建成,同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。

令人惊讶的是,该微博还列出入围“塔山计划”的16家公司。其中包括:

上海微电子、沉阳芯源(芯源微)、盛美、北方华创、中微公司、沉阳拓荆、沉阳中科(中科仪)、成都南科、华海清科、北京中科信、上海凯世通(万业企业)、中科飞测、上海睿励、上海精测(精测电子)、科益虹源、中科晶源。

在A股上市的有芯源微、北方华创、中微公司、万业企业、精测电子等公司。

图片来源:微博

目前,在美国不断地围堵打压下,华为已成为舆论关注焦点,但“塔山计划”的真实性并未得到证实。

8月14日,有行业内人士向观察者网表示,华为曾在前期对国内的半导体装备公司做过交流,调研内容包括已经量产的设备、正在研发的设备以及未来潜在研发的设备。

当天,观察者网还联系了上述名单中的6家公司。

针对媒体曝光的“塔山计划”、“南泥湾计划”,睿励科学仪器(上海)有限公司(下称:上海睿励)内部人士表示,其不做真伪判断,但曝光名单这件事本身并非是好事情,因为半导体设备中有不少零部件需要国外供应商提供。

“国内零部件供应商经过中微、盛美、睿励及上微等国产半导体设备厂商多年的培养,加工制造技术虽然有较大的进步,但在一些核心零部件的供应链环节,本土供应商还需要时间去突破。”他坦言。

启信宝信息显示,上海睿励成立于2005年6月,经营范围包括研制、生产半导体检测设备等。今年1月,其注册资本从1.18亿元增至3.10亿元,新增股东包括国家大基金一期等,持股比例为12.12%。

上海睿励股东信息 图片来源:启信宝截图

对于传言“华为计划年内建成不含美国技术的45nm生产线”,前述人士向观察者网指出,这仍值得商榷。

据他介绍,45nm制程的一些设备,国外大的设备供应商已经停产。因此,45nm生产线一般会搭配一些二手设备(国外设备供应商),比如制程关键设备的光刻机,在45nm可以选用尼康的早期设备。

“如二手设备不作为设备生产国的国别统计,是有很大可能的,反之则不然。”他表示,“比方在缺陷检测设备(量测领域),KLA+(科磊)公司的明场的28,29系列设备以及暗场的PUMA设备等基本是独家供应商,这一块短期内是很难做到去美化。”

观察者网了解到,明场和暗场是半导体缺陷检测的两种方式,基本由KLA+垄断,目前最新的39系列单价要3000万美元以上,PUMA设备单价从500-1000万美元不等。

2019年全球半导体设备厂商前10强营收 图片来源:芯思想研究院

除此之外,观察者网致电北方华创、精测电子、芯源微,对方均表示:尚不了解所谓“塔山计划”的相关消息,也未接到相关通知;中微公司董秘办公室电话无人接听,上海微电子公司电话无法接通。

目前,传出“塔山计划”消息的博主已经删除相关微博。

图片来源:微博截图

从资本市场表现来看,科创板上市的芯源微8月12日午后拉升13%,但随后连续两日回调;中微公司、北方华创、精测电子等公司股价并未出现明显波动。

本月初,还有媒体报道,华为已启动“南泥湾”项目,意在规避含有美国技术的产品,包括笔电(笔记本电脑)和智慧屏业务,希望在困境期间,实现自给自足。

对此,上海睿励内部人士表示,目前半导体国产替代正在如火如荼的进行,政策层面,国家给与大力度的支持;资本市场上,无论是一级还是二级市场也是蓬勃发展,希望媒体能理性客观的报道。

海思挤进全球前10

今年上半年,在美国制裁迭加疫情影响之下,海思还是交出一份乐观的成绩单。

日前,IC Insights公布的数据显示,海思今年上半年的销售额达到52亿美元,同比增长49%。相比上年同期,该公司排名上升6位,排名第10,成为首个进入全球前10名中国大陆半导体供应商。

报告指出,海思半导体还是上半年唯一一个新进入前10名的公司,取代了德国厂商英飞凌。作为华为的半导体设计部门。海思硅超过90%的“销售”进入母公司,可以看做是内部转让。

IC Insights数据截图

IC Insights指出,2020年上半年全球前十大(TOP10)半导体厂商的总销售额同比增长17%,这一增长速度是同期全球半导体行业5%增幅的三倍多。

从厂商排名上看,前10名依次是英特尔、三星、台积电、SK海力士、美光、博通、高通、英伟达、德州仪器和海思,位于美国的有6家,位于韩国的2两家,位于中国大陆和中国台湾的分别有1家。

前10名中,包括四家无晶圆厂公司(博通、高通、英伟达、海思)和一家纯晶圆代工厂(台积电)。

报告显示,台积电在2020年上半年的收入同比增长40%,这一增长很大程度上是由于苹果和海思智能手机的7nm芯片订单激增所致。若把台积电排除在外,英飞凌将升至第10名。

2019年财报显示,华为去年为台积电贡献营收1528.76亿元新台币(约合人民币364亿元),为其第二大客户,占总营收比重增加6个百分点至14%;其第一大客户苹果去年贡献营收2472.13亿元新台币(约合人民币589亿元),占总营收比重由22%增加至23%。

不过,IC Insights认为,在美国制裁下,海思跻身前10名的时间可能很短。

8月7日,华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会上表示,由于美国制裁,华为麒麟高端芯片在9月15日之后无法制造。Mate 40麒麟9000芯片,很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。

在此背景下,他呼吁半导体产业链上的伙伴应该全方位扎根,突破包括EDA的设计,材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等等。

“天下没有做不成的事情,只有不够大的决心和不够大的投入。”余承东表示。

前述业内人士也向观察者网指出,半导体设备是高科技行业,一款半导体设备(以前道制程工艺和量测设备为例)集成了机械、自动化、软件算法以及物理、化学等学科组合,和传统制造业还是有一些区别的,需要产业界具备“十年磨一剑”、“板凳要做十年冷“的决心和耐心,踏踏实实做事,一步一个脚印的去努力和突破。

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